添加系统资产

本文介绍如何添加系统资产。

什么是系统资产

系统资产指由 App 维护、价格行情可自动获取的资产。这类资产具备以下特点：

• 资产代码、名称、所属市场等信息来自系统预置库（不可修改）
• 价格/净值可自动从行情接口获取并更新
• 系统预设了一些常见标签（资产类别、投资地域、风险等级）

目前系统已预置的资产类型：

• A 股股票、ETF、公募基金。
• 港股股票、基金。
• 美股股票、基金。
• 更多系统资产持续扩充中。

添加系统资产

1. 在「组合详情」页右上角点击「+ 添加」
2. 弹出的选择资产类型中选择「系统资产」选项
3. 搜索资产：
   • 输入资产代码或名称关键词
   • 在搜索结果中选择目标资产
4. 输入持仓信息(这些信息通常从你资产购买平台的APP中获取)：
   • 持有数量：份额
   • 当前金额：系统会根据上一步的份额和最新价格自动计算
   • 每份持仓成本：可选，如果你比较关注持仓成本、持仓收益(率)，建议填入这个值
   • 累计收益：可选，如果你比较关注累计收益(率)，建议填入这个值
   • 资金来源：可选，如果选择了某个关联的货币基金/自定义资产，添加后，系统会自动从关联的来源资产扣款，并生成转出交易记录
5. 点击「确认添加」

提示：

1. 部分LOF基金同时有场内和场外，系统资产库里面会拆成两项资产，如果你持有这类资产，请根据你实际持有的渠道进行选择。
2. 如果搜不到目标资产，可通过搜索页面的「反馈添加」按钮给我们反馈。
3. 系统资产添加后默认会自带一些系统内置的标签，这些标签可以通过「标签库管理」进行关闭。
4. 系统支持部分渠道的资产批量添加，具体请参考导入系统资产。

移除系统资产

系统资产添加后，资产名称右侧有一个「···」菜单按钮，点击后即可看到「删除资产」选项。

提示：移除资产会同时清除该资产的所有交易记录、历史快照、收益数据等。操作不可恢复。