如何使用自定义分析

相信大家用过或接触过很多分析工具和产品，但要么产品的分析功能固化，无法自定义。要么像Excel这种工具非常灵活和强大，但有比较高的使用门槛，且数据维护成本较高。 松鼠分析账本的自定义分析作为产品的核心功能之一，就是来解决这个问题的。它允许用户根据自己的需求，实现自定义分析。

自定义分析功能依托于标签体系，所以构建自定义分析视图前，需要先完成标签体系的设计和实施，具体参见标签体系。

创建自定义图表

图表的创建有两种方式：

• 从零新建：从零到一完成图表新建。
• 使用模板库：模板库里面已经内置了一些常用的图表模板，可以直接复制，然后再根据自己的场景做一些修改，一般就是修改标签。

简言之：从零新建走的是新建图表，模板库走的是修改图表，。但需要注意的是：有些非通用的图表只能通过模板库来创建，无法直接新建，这类图表一般也不允许编辑，比如模板库里面的“年度资产趋势图”就只能通过模板库使用。

自定义图表的创建可参考这篇文章：

• 使用旭日图和桑基图分析资产配置
• 一文教你搭建专属资产配置驾驶舱

如何分类管理自定义图表

自定义图表可能会越来越多，为了方便管理，用户可以根据图表的功能或场景，将图表分类管理。比如你有2个投资策略，建了9个图表：

• 投资策略1：A~D 4 个图表
• 投资策略2：E~H 5 个图表

就可以通过如下步骤进行分类管理：

1. 点击模板库右边的设置按钮里面的「管理分类标签」创建分类标签
2. 创建分类标签：投资策略1、投资策略2
3. 点击每个图表右上角的「...」菜单里面的「编辑标签」，将图表添加到对应的分类标签里面
4. 保存

这样点击上面的筛选栏的「分类标签」，就可以根据分类标签进行图表筛选了：